WOOD & Company – Wealth Management Portál

Předěl mezi minulostí a současností

Původní portál vypadal jako aplikace z přelomu 80. a 90. let – jasný důkaz, že prostředí Wealth Managementu je velmi rigorózní. Díky tomu jsme mohli začít „na zelené louce“ a zaměřit se především na data: co je potřeba zobrazit a co máme k dispozici. Datový zdroj, zpracování transakcí a predikce peněžních toků spravuje tým WOOD, my jsme zajišťovali jejich prezentaci klientům v intuitivním front-endu.

Na první pohled může portál působit jednoduše – dashboard a několik specifických stránek. Jak už říká známá metafora o ledovci, skutečná komplexita se ukáže až pod hladinou.

Technologické pilíře řešení

Za dobu projektu jsme realizovali řadu klíčových funkcionalit, z nichž některé stojí za zmínku:

• Pokročilá správa uživatelských rolí a oprávnění - bezpečný přístup pro různé typy klientů a poradců.
• Optimalizace výkonu - stránkování, data v sessions, ladění velikosti přenášených dat a architektura API endpointů pro rychlou odezvu i při velkém objemu informací.
• Dvoufaktorová autentizace (2FA) - podpora SMS i integrace s Microsoft.
• Pohled obchodního zástupce za klienta - umožňuje personalizovanou péči o klienty.
• Správa portfolia investičních produktů - pohodlný přehled a správa investic.
• Správa povolených bankovních účtů a peněžních toků - bezpečné a přehledné řízení financí.
• Mobilní optimalizace - plnohodnotné ovládání na všech zařízeních.
• Aktualizace z Vue.js 2 na Vue.js 3 - připravenost na další rozvoj a integrace.
• Správa dokumentů a výpisů - snadná orientace a přístup ke všem důležitým datům.

Výsledky a dopad

Ke konci roku 2025 portál využívá více než XYZ uživatelů, což představuje nárůst o XYZ % oproti původnímu systému. Aktivní využívání roste, stejně jako plány na další rozvoj.

Portál nejen zefektivnil práci interních týmů WOOD & Company, ale zároveň poskytl klientům moderní a bezpečný přístup k jejich investičnímu portfoliu, čímž posílil jejich důvěru a spokojenost.